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2024全球LED显示屏市场报告出刊!

发表时间:2024-05-14 16:00

虽然2023年中国LED显示屏市场恢复情况不如预期,但是与2022年的低谷期相比,终端需求依然呈现成长趋势,尤其在企业会议与教育空间 (Corporation & Education)、广播表演 (Broadcast) 和零售与展览(Retail & Exhibition)等领域;


北美市场继续保持高度成长趋势,户外显示、零售与展览及虚拟拍摄等领域是市场需求成长的主要推动力;


欧洲地区受俄乌冲突及通货膨胀等因素影响,市场需求增速放缓;


亚洲、非洲及拉丁美洲等新兴市场经历2022年的快速成长期后,2023年需求依然强劲。


整体而言,TrendForce集邦咨询预估2023年全球LED显示屏市场规模将有望成长至75.64亿美金。


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室内显示屏:受惠于高分辨率与高动态对比范围 (HDR) 市场需求,可见到企业会议与教育空间 (Corporation & Education)、虚拟拍摄 (Virtual Production)、家庭剧院与电影院 市场稳定成长;此外,Micro LED透明显示屏相当适合应用于零售百货空间、艺文空间 (艺廊、博物馆、海洋馆)、餐旅业 (Hospitality Industry) 等,做为展示产品辅助介绍。

户外显示屏:户外显示屏主要应用于广告、交通、体育场馆、活动表演(Live Events)等市场。受惠于欧美市场需求复苏,LED户外显示屏应用中以现场活动 (Live Events) 与运动 (Sports) / 教育 (Education) 应用于 2023年仍有稳定成长。除此之外,裸眼3D显示屏 (Glasses-Free 3D Display) 以极度拟真显示,成功提升都市造景与吸引路人目光,带来视觉震撼。


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全球LED小间距显示屏应用市场分析

根据TrendForce集邦咨询分析,2023年中国LED显示屏市场需求逐渐复苏,而且北美、欧洲、亚洲等国际市场的LED小间距显示屏渗透率持续提升。除此之外,企业会议与教育空间、虚拟拍摄、零售百货等市场继续推动LED小间距显示屏市场需求。新进厂商进入LED小间距显示屏市场,加上显示技术间竞争,致使价格降幅高于预期。TrendForce集邦咨询预估 2023年全球LED小间距显示屏市场产值有望成长至45.06亿美金。


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虚拟拍摄市场趋势

根据TrendForce集邦咨询分析,全球虚拟拍摄LED显示屏市场规模于2023年将有机会成长至3.94亿美金,然而成长力道逐年趋缓,主要原因有二:

一、2023年生活回归常态,虚拟拍摄LED显示屏在影视拍摄市场的必要性降低;

二、虚拟拍摄LED显示屏成本依然较高,配套产业链如硬件、软件、内容制作等也需同步发展,仅靠单一LED显示屏产品规格提升难以推动整体产业快速成长。

长期而言,随着越来越多的厂商进入虚拟拍摄LED显示屏市场,配套产业链随之成熟之际,带动虚拟拍摄应用延伸至电影、电视、戏剧、音乐、广告拍摄。

预算因素考虑下,一般背景显示主流规格集中在>P2.1,如P2.3、P2.6和P2.8;然而高阶影视拍摄更为要求亮度与显示效果,且在近距离特写要求下,进而采用P1.2-P1.6 Mini LED显示屏。地砖屏规格为P2-P4,因应沉浸感要求,逐渐导入Mini LED显示屏;天花板屏规格为P3.9-P6,则强调高亮度。

采用Mini LED显示屏与共阴极驱动IC可提升亮度 (+30-40%)、显示效果 (广可视角、高对比度度、无摩尔纹现象),并带来节能优势高达50-60%。


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LED会议一体机 (All-in-One LED Display) 市场趋势

LED一体机 (All-in-One LED Display) 为标准化产品搭配控制器整合,主要应用于企业会议与教育空间、活动 (Event)、零售展示 (Retail & Exhibition)、演讲厅、控制室、电竞场所 (Gaming Event),甚至是家庭剧院等。根据TrendForce集邦咨询分析,2023年LED一体机有望继续在大型企业会议空间、零售展示等保持成长,预计出货量有望成长14% YoY。


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≤P1.0超小间距显示屏市场

根据TrendForce集邦咨询分析,2023年≤P1.0超小间距显示屏市场规模将有机会成长10% YoY,主要应用市场包含安防监控 (Security & Control Room)、企业会议与教育空间 (Corporation & Education)、娱乐及影剧院 (Entertainment & Cinema) 三大种类。2023年≤P0.625与P0.7-P0.8 LED显示屏渗透率将有机会达到37%。


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Micro/Mini LED显示屏市场

2023年包括三星、兆驰、京东方、洲明及鸿利智汇等厂商均有扩产计划,预计2023年底总产能将达到30,200m2/M。

随着Micro/Mini LED技术逐年成熟,可见到2027年Micro LED显示屏市场规模将有机会达到4.06亿美金,其中≤P0.625与P0.7-P0.8 Micro LED显示屏市场规模合计将有机会达到3.49亿美金;2027年Mini LED显示屏市场规模将有机会达到18.47亿美金,Mini LED显示屏更有机会扩展至P1.2与≥P1.5-P1.6。

主动驱动方案应用于多片拼接的大型显示市场,LTPS透过侧边镀导线 (Side Wiring) 技术,导入于≤P0.625 LED显示屏。侧边镀导线产品技术挑战则为金属互联机的宽度越来越窄,导致电阻值不断变大,电压衰退 (IR Drop) 效应则更趋于明显,因此需提升电路设计技术。除此之外,拼接缝处理、拼接平整度、色彩一致性与成本控制也是产品发展上主要面临到的挑战。三星89吋Micro LED电视于2023年5月正式推出于市,首先导入于中国市场;2H23将有机会陆续推出101吋4K P0.51产品。